【天然气】LNG在全球天然气贸易中的份额迅速上升（附国际能源署2020天然气报告）

华气能源猎头 2022-04-22

原标题：液化天然气在全球天然气贸易中的份额迅速上升

来源：中国石化新闻网曹海斌摘译自土耳其新闻社

中国石化新闻网讯据土耳其新闻社6月26日消息称，BP的《 2020年世界能源统计评论》报告显示，过去十年，全球能源市场的液化天然气(LNG)贸易增长了94.3%，达到4851亿立方米。

液化天然气(LNG)贸易是天然气管道贸易的一种替代品，在过去10年里出现了巨大而快速的增长。

因此，2009年，以液化天然气为形式的天然气贸易额为2497亿立方米，2010年增至3024亿立方米，2011年又增至3283亿立方米。

快速建设的液化天然气终端和更低廉的价格，提高了液化天然气贸易的份额。

2013年，液化天然气交易量为3268亿立方米。2014年为3336亿立方米，2015年为3371亿立方米，2016年为3583亿立方米，2017年为3933亿立方米。2018年，全国销售液化天然气4306亿立方米。

去年，液化天然气贸易量为4851亿立方米，管道天然气贸易量约为8015亿立方米。管道天然气占全球天然气的比重为62%，而2019年LNG占全球天然气的比重为38%。

在全球4851亿立方米的液化天然气出口中，卡塔尔以1071亿立方米的出口量位居第一，日本以1055亿立方米的进口量位居第一。

俄罗斯是通过管道出售天然气最多的国家，有2172亿立方米。挪威以1091亿立方米紧随其后，美国以754亿立方米紧随其后。

德国购买的管道天然气最多，达到1096亿立方米。美国以733亿立方米位居第二，其次是意大利，541亿立方米。

相关（一）：液化天然气价格对美国LNG行业影响巨大

来源：中国石化新闻网王佳晶摘译自今日油价

中国石化新闻网讯据6月28日今日油价报道，上周，Tellurian表示，该公司将于明年对Driftwood液化天然气项目做出最终投资决定。一方面，这是好消息：在与印度Petronet的长期供应协议失败后，Tellurian停止了对该项目的更新。另一方面，这一声明使其成为一系列液化天然气公司中最新一家将最终投资决定推迟一年的公司，这对该行业来说并不是个好兆头。而从该公司首席执行官解释中可以得出，该公司需要天然气价格的提升，特别是亚洲现货市场价格超过每百万英热5美元，但目前，液化天然气的价格约为每百万英热2美元。要想在一年之内攀升超过100%的可能性有待商榷。

根据壳牌公司的说法，由于今年新增供应量缓慢，明年LNG价格将会上涨。但这一预测是在该公司今年2月发布的《2020年液化天然气展望》(Outlook 2020)中做出的。自那以后，壳牌退出了查尔斯湖液化天然气项目，据报道，该公司正在考虑出售其澳大利亚液化天然气业务的部分股权。尽管后者可能是危机前撤资计划的一部分，但在退出查尔斯湖项目之前，该公司对液化天然气市场持乐观态度。

该公司在决定退出查尔斯湖项目时，提到了市场状况。印度Petronet在终止与Tellurian的初步长期协议时，也考虑到了同样的市场环境。目前，现货市场上的液化天然气比长期供应合同中的价格便宜得多。正是这种价格差异改变了项目计划表，推迟了FID的日期。有趣的是，正是美国液化天然气生产商促成了这一局面，尽管他们并非自愿。

液化天然气也未能幸免于疫情带来的危机影响。全国封锁开始后，对所谓的过渡性燃料的需求也大幅下降。在供过于求的情况下，买家的压力只会越来越大，美国生产商不得不在现货市场倾销他们的产品。难怪自4月以来持续下滑的液化天然气现货价格，在5月底触及每百万英热1.85美元的历史低点。

本月早些时候，国际能源署(International Energy Agency)发布了一份关于天然气和液化天然气的新报告，报告中称，由于疫情冲击了本已疲软的市场，预计2020年天然气行业将遭遇有史以来最大的需求冲击。这一冲击将导致全球天然气需求下降4%。IEA表示，需求有望在明年开始恢复，但其补充称，这一冲击仍将导致到2025年约有750亿立方米的天然气需求减少。

相关（二）：澳大利亚液化天然气出口收益将下降

来源：中国石化新闻网洪伟立摘译自Offshore Energy

中国石化新闻网讯据6月29日Offshore Energy报道，澳大利亚工业、科学、能源和资源部在其资源和能源季度报告中指出，在2009年至2012年期间，澳大利亚最新一轮的液化天然气投资中，七个新的液化天然气项目获得了超过2000亿美元的投资。

这些项目的增加使澳大利亚2019年的液化天然气额定产能达到8800万吨，出口量达到7700万吨，价值490亿美元。这使得澳大利亚在2019年成为世界上最大的液化天然气出口国。

2020年4月，壳牌(Shell)获得了昆士兰苏拉特天然气项目的最终投资决定（FID），预计2021年将销售第一批天然气。该项目的天然气将在澳大利亚国内销售，并通过格拉德斯通的QCLNG工厂出口。

该项目的最终投资决定与当前的趋势形成鲜明对比。澳大利亚液化天然气项目下一波投资的前景并不明朗，低油价导致资本支出减少和FID延期。

首席经济学家们强调，在撰写报告时，四个天然气和液化天然气项目的FID已被标记为延期。报告称，对于澳大利亚的液化天然气出口来说，这些FID的延期可能是一个长期问题，因为新气田的开发对液化天然气项目的开发恢复是必要的。

西北陆架项目的产量可能从2022年开始下降，这就需要从Browse盆地项目的Calliance、Torosa和Brecknock气田或者其他气田进行填补。

Browse盆地项目的FID最初从2020年底推迟到2021年底，后来由于低油价使其具体日期变得不确定。

附：【行业报告】国际能源署 (IEA) 2020 天然气报告

来源：国际能源署 IEA，LNGhub（微号：ChinaLNGGas）编译整理

导读：国际能源署(IEA)在6月10日发布的最新天然气报告(Gas 2020)显示，当前全球天然气市场受疫情影响严重，未来市场将逐步复苏，需求端将由中国和印度等亚洲市场国家主导。

国际能源署(IEA)的最新报告显示，在全球疫情下，天然气市场受到严重影响，尤其是对于LNG生产商而言。报告预测 2020年全球天然气需求同比下降4%，约1500亿立方米。需求端成熟市场如欧洲和北美市场需求下降最多，而从行业来看，天然气发电行业影响最为严重。

2020年需求下降约为1500亿立方米，主要来自欧洲和北美市场及发电行业图片来源：国际能源署 IEA 国际能源署预计，2021年和2022年天然气需求将逐步复苏，但疫情的影响将是长期的，增加了不确定性，并抑制经济增长速度。天然气市场的复苏将由 LNG带动，并且将由亚洲国家主导，尤其是中国和印度。

亚洲主要天然气市场消费量2019-2020年1-5月对比图图片来源：国际能源署 IEA亚洲市场：中国、印度主要的担忧是，需求反弹将在很大程度上来自中国和印度，但乐观的需求前景取决于这两个亚洲增长最快的主要经济体是继续推行有利于天然气的政策，还是会倒退，转而青睐煤炭。

中国即将超过日本成为全球第一大LNG进口国，印度未来将赶超韩国图片来源：国际能源署 IEA 国际能源署预计，中国将在未来3-5年内超过日本成为世界上最大的LNG进口国，到2025年进口量将达到1280亿立方米，相当于约1.74亿吨，几乎是2019年6025万吨LNG进口量的三倍。国际能源署也表示，这种情况“高度依赖于中国未来的政策走向”，其中必须包括正在进行的工业和住宅供暖煤改气政策。中国煤改气政策的未来仍不确定，煤改气政策的执行在去年冬天明显得到了放宽。作为在疫情后经济复苏计划的一部分，中国继续规划和建设新的燃煤电厂。在经济下行的大环境下，中国将不得不在维持其庞大的国内煤矿行业就业需求与环境成本之间取得平衡对于印度，由于国家制定了政策目标要将天然气在能源结构中的占比从6%提高到15%，以及液化天然气和管道基础设施的改善，国际能源署预计在2019-2025年间，印度每年的需求会增加280亿立方米。工业用气的需求被视为印度LNG需求增长的主要推动力。
价格与体量预期 国际能源署表示，近年来做出的LNG项目最终投资决定，将会使2020年至2025年期间每年新增至多1.2亿立方米的LNG产能，或约1.63亿吨。2019年是LNG新项目投资创纪录的一个年份，新的最终投资决定 (FID)带来的新增产能约为950亿立方米。

2014-2019年作出FID的LNG产能
图片来源：国际能源署 IEA 报告称:“ 天然气需求增长放缓可能会影响液化天然气工厂的平均利用率，随着LNG供应增加速度超过贸易增量，造成产能过剩的局面，因此市场在2025年之前不大可能回到此前供求紧张的局面。”

LNG贸易量与液化设施利用率预测
图片来源：国际能源署 IEA

预计全球LNG贸易总量在2025年将达到6000亿立方米
图片来源：国际能源署 IEA 亚洲液LNG现货价格在5月初及5月最后一周触及历史低点1.85美元/百万英热单位(mmBtu)，仅在上周略有回升至2.10美元。可以预见在全球疫情冲击过后，价格不太可能一直维持在低位，但现阶段供应明显过剩，在需求增量回复之前，价格将难以持续上涨。

Henry Hub, TTF和亚洲现货价格走势图片来源：国际能源署 IEA国际能源署2020天然气报告（英文）下载链接：https://www.iea.org/reports/gas-2020

来源：中国石化新闻网

编辑：华气能源猎头（微号：energyhunt）

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5、【天然气】荐藏：IGU《全球液化天然气报告2020》（图文数据，含LNG液化厂、接收站、运输船等）

6、【天然气】荐藏：GIIGNL《液化天然气行业年度报告2020》（图文数据，含LNG液化厂、接收站、运输船等）